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住房建设反弹和低成本原料推动PVC增长,全球塑

日期:2019-09-25编辑作者:企业文化

PVC的前景越来越看好。 市场分析师Mike Smith在3月20日-21日在美国休斯敦召开的HIS世界石化会议上说道,北美PVC发展正在从低成本的天然气原料供应中获益。因此,在2012-2017年间,美国PVC需求的平均增长将略低于5%。在这段时间里的中国需求增长将保持在5%,西欧的增长则略低于3%,而印度次大陆的增幅将近8%。

全球聚乙烯需求增长有望马上显现出攀升,在2012-2017年间的平均年增幅将达5%。 这是市场资深专家Nick Vafiadis做出的前景展望,他在3月20日-21日在美国休斯敦召开的HIS国际石化会议上发表了讲话。Vafiadis目前在位于休斯敦的IHS化工公司担任全球聚烯烃和塑料业务高级总监。 全球聚乙烯需求在这五年间有望年增长4.6%,到2017年全球需求量略超过2160亿磅。Vafiadis说:"这一增速超过了北美当前的需求水平。这就好比在未来五年里又形成一个北美市场。这一市场规模庞大,增势十足。" 在北美,推动其需求增长的动力来自新发现的天然气供应,主要是页岩气。这些新的天然气供应可被用来生产乙烷,再被加工成乙烯原料。页岩气储藏的发现掀起了一系列扩能大潮,到2017年,将约有110亿磅的聚乙烯新产能投放北美市场。 Vafiadis指出,这些预测数字中还不包括英力士集团和陶氏化学公司在3月底刚宣布的新产能数。他说:"高额利润推动了扩能大潮来临。" 北美新的聚乙烯产能将瞄准出口市场,据预计,在2012-2017年间海外需求增长将达5%。到这一时期临近尾声,美国国内需求也有望呈现增长。 Vafiadis解释说,北美新产能带来的一大积极影响是将让这一地区的聚乙烯制品加工企业恢复活力,特别是薄膜和塑料袋生产商。 他说:"随着北美新产能涌入市场,美国制品加工商的产能也将随之增长。市场竞争将更加激烈。美国的一些大型加工企业将扩大规模以把握北美新[聚乙烯]产能带来的契机。” "据悉已经有加工商在扩大产能。今后[聚乙烯]成品出口将有所攀升。" Vafiadis说,在价格方面,随着新产能的投放和竞争的加剧,北美和其他地方的价格有望与全球市场价格持平。他说:"新产能将竞相争夺有限的需求增长。" 在北美聚乙烯呈现大规模增长的同时可能会出现一些挑战。Vafiadis说:"激烈的竞争将给资源带来巨大的压力。但早起的鸟儿有虫吃。你必须先启动新产能才能获得最大的回报。" 他说,北美聚乙烯生产商还需要"通过新的渠道来打开出口市场以销售其产品"。此外,聚乙烯制品加工企业也有必要将其成品打入海外市场。 从全球来看,2012-2017年间新增的聚乙烯产能有望超过570亿磅。但有些地区可能比其他地方受益更多。Vafiadis说,中东将继续保持增长势头,因为中东国家在投资建造基础设施,人口的日益增加也在推动消费市场的扩张。 他补充说,欧洲的聚乙烯市场不容乐观,需求将减退,且进口量在增长。到2017年有可能削减20多亿磅,约占欧洲聚乙烯总产能的7.5%,Vafiadis说道。 在中国,聚乙烯产能和需求将同步增长,但开工率仍将保持低下。Vafiadis表示,中国聚乙烯市场所面临的挑战在于让成本较高的工厂合理节省成本并摆脱对大宗商品的依赖。 在拉丁美洲,从现在起到2017年将不会新增聚乙烯产能,这将推动该地区开工率的提升。全球方面,随着聚乙烯新产能的到来,将把全球开工率降低将近1%,从2007-12年的84.2%降至2012-17年的83.4%,Vafiadis这样说道。在2012-17年这段时间里,北美的聚乙烯开工率将在全球位居第一,将达到85-90%。 他说:"[2012-17]美国生产商有能力大量出口并在世界上每个地区得到丰厚的回报。这将促使其开工率保持在高水平。" "在2015年之后,美国生产商将需要依靠南美以外的出口销售。随着我们向全球市场价格看齐,中国的影响力将会促使出口价格和本国价格下跌。" Vafiadis补充说,聚乙烯新产能抵达北美后,部分生产商将着重供应本国市场。所以短时期内将会看到北美价格下挫,直到全球开工率有所改善。

IHS咨询公司日前表示,尽管去年四季度以来全球油价下跌导致石化供应链去存量化,但未来随着经济状况好转、能源价格复苏,全球塑料产品的需求将改善,需求量将稳步增长,旺盛的需求最终会导致塑料市场供应趋紧。 聚乙烯:需求增长将超过25% IHS咨询公司预计,未来5年全球聚乙烯需求增长会在25%以上,从2014年的近8500万吨增长到2019年的1.06亿吨以上,线型阿尔法烯烃是最主要的增长产品。 根据IHS咨询公司的数据,2012年全球线型阿尔法烯烃需求量为350万吨,2015~2019年需求年增长率接近6%,到2019年达到600万吨。2014年,全球线型低密度聚乙烯产能超过3000万吨/年,占聚乙烯产能的近30%。为满足日益增长的需求,预计未来5年产能增长近1000万吨/年,到2019年超过4000万吨/年。 全球聚乙烯产能增长主要集中在中东和北美有廉价天然气的地区,以及中国有低价煤的地区。未来5年,北美聚乙烯产能增长将超过1/3,到2019年超过2700万吨/年,其中低密度聚乙烯占总产能的35%。美国高密度聚乙烯、线型低密度聚乙烯、低密度聚乙烯等三大聚乙烯产品的需求和出口将全面增长。 中东地区现已成为世界最大的聚乙烯净出口地区。目前,该地区产能增长开始放缓,未来5年产能将增加540万吨/年,到2019年该地区的聚乙烯总产能将占世界的近20%。中国2013~2018年的聚乙烯需求增长将占世界的40%。中国持续建设煤制烯烃装置,2014年有4座工厂投产,合计产能120万吨/年,到2019年预计新增聚乙烯产能1000万吨/年。 聚丙烯:市场需求旺盛 IHS咨询公司预计,聚丙烯需求也将持续旺盛。为满足聚丙烯的市场需求,全球大量采用丙烷脱氢工艺制聚丙烯;同时,中国还大量采用煤制聚丙烯技术。 在沙特,丙烷脱氢制聚丙烯的原料成本与亚洲石脑油成本基本相同,去年底,沙特生产商的利润高达365美元/吨,高于2014年前3个季度。1月以来利润下滑,2月沙特生产商的利润降至300美元/吨,为一年来最低,但仍有不错的利润。由于聚丙烯市场需求旺盛,预计中东聚丙烯价格会在未来几个月上涨。 在亚洲地区,主要是中国,不仅通过丙烷脱氢技术制聚丙烯,还有煤制聚丙烯项目。目前,中国是世界唯一实现煤制聚丙烯的国家,新型煤基聚丙烯生产装置投产替代了不具竞争力的聚丙烯生产商,导致一些非炼化一体化的聚丙烯生产商减产或停产。2014年,中国聚丙烯产量比上年增长7.3%,未来5年将通过煤制聚丙烯技术扩大产能,使自给率达90%以上。预计中国聚丙烯的需求增长会使聚丙烯开工率达到83.7%。由于产能增长,预计中国的进口依存度会逐渐下降,聚丙烯进口占比可能从2014年的26%降至2019年的8%。 聚氯乙烯:亚太地区需求快速增长 聚氯乙烯在亚太地区的需求将保持快速增长,2015年中国聚氯乙烯需求将以5%~6%的速度增长,美国聚氯乙烯市场增长也将达到2.9%。 一直以来,亚洲乙烯高价使石脑油基聚氯乙烯不能与电石法聚氯乙烯竞争,但去年四季度以来的油价大跌,以及随之而来的石脑油和乙烯原料价格下跌,削弱了电石法聚氯乙烯的成本优势。IHS咨询公司表示,中国大部分聚氯乙烯基于煤生产,而在亚洲其他国家,石脑油基聚氯乙烯占主导地位。油价大跌前,亚洲乙烯售价为1450美元/吨,目前价格为950美元/吨,但树脂价格下滑幅度不大,聚氯乙烯价格从1000美元/吨下降到900美元/吨,导致乙烯基产品的利润在油价下跌后大幅提高。 当新增产能增速放缓时,供应过剩将使中国聚氯乙烯产能利用率保持在较低水平。IHS咨询公司预测,中国平均聚氯乙烯装置开工率为52%~53%。由于成本降低,石脑油基聚氯乙烯生产商努力增加出口。 此外,美国聚氯乙烯需求较旺盛。IHS咨询公司预测,2015年美国聚氯乙烯市场会增长2.9%,油价降低也会提高2015年欧洲聚氯乙烯利润的增长预期,今年欧洲聚氯乙烯生产商的利润可能平均为91欧元/吨,而近5年欧洲的平均利润仅28欧元/吨。 由于欧元疲软,欧洲塑料行业的成本降低,有助于出口,且出口比国内现货销售回报更高。欧洲聚氯乙烯和其他聚合物出口的竞争对手主要是北美,特别是对土耳其的出口。预计油价和石脑油价格回升后,出口土耳其的聚氯乙烯离岸净价会涨至900美元/吨。 聚苯乙烯:欧盟需求大幅增长 2014年,欧盟聚苯乙烯进口量大幅增加约80%。IHS咨询公司表示,由于低油价和低能源价格刺激了欧洲经济,预计2015年欧盟聚苯乙烯的需求还会大幅增长,且由于从韩国进口聚苯乙烯实现零关税,欧洲可能会从韩国大量进口。 2013和2014年,苯的高价给下游生产商造成巨大压力,甚至开始考虑改用其他材料,如聚丙烯。2014年底,油价下跌,苯价格也开始下降,下游生产商有了信心,聚苯乙烯生产商也从中受益。原料价格下降幅度高于聚合物价格下降幅度,使得生产商的利润目前处于历史高位。 2014年四季度,苯乙烯的利润有所增加,特别在欧洲地区。原油和石脑油价格下降降低了苯和乙烯的成本,而2014年四季度,由于壳牌荷兰Moerdijk装置的苯乙烯供应中断和巴斯夫的德国装置停工检修,导致苯乙烯价格坚挺。2015年2月底,欧洲聚苯乙烯平均开工率高达85%,3月开工率也达到86%,预计二季度的开工率会更高。 作为世界最大的聚苯乙烯消费地区,自2008年金融危机以来,亚洲进行了一揽子经济刺激政策,有助于耐用品需求增长和聚合物生产与消费剧增。IHS咨询公司数据显示,2015年,中国的电子和电器行业对聚苯乙烯的需求将增长3%左右,2018年可能达到200万吨。加上东北亚和南亚地区的聚苯乙烯需求,整个亚洲市场消费将在2020年超过260万吨。塑料生产商表示,如果油价持续稳定在目前水平,聚合物价格也将停止下跌,预计塑料需求和利润会保持强劲势头。

全球建筑施工支出的增加将推动这一增长,为全球PVC市场注入动力,这一市场有42%的销售来自于管道和配件,另有18%来自型材和软管。随着美国走出2008-09经济萧条的阴影,美国住房开工数预计将有强势反弹。Smith说,今年的开工数有望超过100万,到2016年将达到160万。

出口仍是北美PVC市场的重要部分,北美的出口差额预计将从2012年的55亿磅增至2017年的73亿磅。

现担任位于休斯敦的IHS Chemical公司的氯碱和PVC总监Smith说道:"北美已成为PVC业务中的中东地区。出口市场仍是其未来销售战略中的重要部分。"

北美的是仅次于中东的全球乙烯价格第二低的地区,这同样要归功于PVC。Smit说道,这是因为需要廉价的电力来生产氯。他补充说,尽管其成本优势"经过时间的推移可能会有所减少",但北美PVC利润有望保持在全球最高水平。

在这一高额利润的驱使下,Smith和HIS预测说,北美将新增20多亿磅的新PVC产能。尽管目前尚未宣布此类项目,但Smith说,北美的PVC生产商正在酝酿大规模的扩能。他说:"全球每年需要[超过20亿磅]的新PVC产能才能满足需求。"

全球PVC开工率有望从2012年的将近70%增至2017年的近80%。美国在PVC上的开工率将再次占据领先,保持在90%或更高的水平。

Smith说:"美国的前景一片大好。PVC将在很长的时间里保持活力。这是一种很有优势的聚合物。"

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